La ciudad está llena de licántropos y Coyote es uno de ellos. Su clan vive en las sombras y hay gente que intenta cazarlos debido a mitos sin fundamento, y están involucrados en un cruento enfrentamiento contra la poderosa familia mafiosa de los Galland.

Para preservar su seguridad y la de los suyos, Coyote es esquivo con los humanos, pero no puede evitar relacionarse con Marlene, un atractivo pianista. Cuando este es testigo de la transformación de Coyote en lobo, decide ayudar a sofocarlo a través del sexo.